Zürich, 1958. Im Drama verliebt sich der schüchterne Lehrer Ernst Ostertag (Matthias Hungerbühler) unsterblich in den Varieté-Künstler Röbi Rapp (Sven Schelker). Doch er muss sich zwischen bürgerlicher Existenz und seinem Outing entscheiden. Ernst beschliesst eines Tages, dass er Mitglied der Schweizer Untergrundorganisation „Der Kreis“ werden möchte. Dabei handelt es sich um eine dreisprachige Zeitschrift, die europaweit als der Wegbereiter der schwulen Emanzipation gilt. Er erlebt den Aufschwung und die Zerstörung des Heftes, das von 1943 bis 1967 erschien. Und er kämpft unaufhörlich für die Liebe mit Röbi.