Im Jahre 1967, auf dem Höhepunkt des "Kalten Krieges", soll Russland einen Spion in die NASA eingeschleust haben. Wäre dies der Fall, würde das die Apollo-Mission gefährden. Die CIA beauftragt zwei junge Agenten, als Filmemacher getarnt, den feindlichen Agenten ausfindig zu machen.

Matt Johnson (Matt Johnson) und Owen Williams (Owen Williams) setzten alles daran undercover den russischen Maulwurf zu enttarnen, der scheinbar das Apollo-Programm sabotieren will . Allerdings stoßen die beiden auf ein Geheimnis von höherer Brisanz und geraten schon bald ins Visier von den eigenen Regierungsbeamten.

Plötzlich sind Matt und Owen in Lebensgefahr. Der-US-amerikanischer Thriller, der von Darsteller Matt Johnson selber inszeniert wurde, feierte seine Premiere am Sundance Film Festival.